1612 год, русское государство переживает Смутное время. Несколько лет подряд в стране ужасные заморозки и неурожай. За престол после прекращения династии Рюриковичей сражаются как российские князья, так и польские интервенты. Главный герой — молодой боярин Юрий Милославский.